Il trading intelligente inizia sempre con la consapevolezza di quanto rischio sei disposto a correre: qual è il livello confortevole che puoi sostenere durante il trading. Poiché la volatilità del trading è una preoccupazione costante, esistono approcci che riducono le possibilità di perdite maggiori.
L’identificazione di quanto rischio è tollerabile dipende dalle tue finanze individuali e dagli obiettivi di trading. Maggiore è il rischio e potenzialmente maggiori sono i rendimenti, mentre strategie di rischio più basse probabilmente ti faranno guadagnare di meno.

Qual è la strategia preferita a basso rischio?

La tecnica più comunemente usata è il classico “compra e tieni”. L’essenza di questo è quella di evitare di cambiare costantemente il tuo portafoglio con risorse diverse, concentrandoti nel contempo sul mantenimento di attività che hanno dimostrato una lunga storia di rendimenti bassi e costanti. Questa forma di negoziazione / investimento richiede un approccio di investimento a lungo termine. Il tipo di attività che dovresti includere sono obbligazioni, titoli blue chip noti in settori come tecnologia, energia, assistenza sanitaria e servizi finanziari.
Per raggiungere l’obiettivo di rendimenti più bassi e rischio più basso, è necessario prendere in considerazione strategie di investimento di valore. Ciò richiede l’identificazione di aziende con una solida storia industriale consolidata che possono essere sottovalutate rispetto ai coetanei a causa di un recente evento che ne ha danneggiato la crescita. Questo tipo di trading ti consente di capitalizzare al rialzo – la loro lunga storia riducendo il rischio al ribasso.

Come costruire il tuo portafoglio

L’approccio migliore per costruire il tuo portafoglio a basso rischio è diversificare il più possibile le tue risorse, riducendo così le perdite improvvise e ripide. La regola generale è quella di allocare meno del 10% di tutto il capitale di trading disponibile in una singola attività. Per una strategia a basso rischio, un mix di azioni e indici dovrebbe costituire circa il 50% del totale, con il 20% in obbligazioni e un altro 20% in un metallo prezioso come l’oro. Il restante 10%, in un’attività come le valute in cui esiste un maggiore potenziale di apprezzamento.
Come nota cautelativa, ci sono momenti in cui potresti essere tentato di assumere una posizione corta su uno stock. Questo tipo di commercio significa che ritieni che l’attività cadrà nel tempo. Prendere in prestito un’attività da vendere e riacquistare quando il prezzo è in calo può essere un’operazione redditizia, ma se il prezzo non va nella direzione prevista, le perdite possono essere enormi. Questi scambi dovrebbero essere evitati se stai cercando di operare con una strategia a basso rischio.

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